Yaya, Aiyana und Koko waren Freunde aus Kindertagen. Im selben Dorf geboren, verbrachten sie ihre Tage in Frieden und schworen sich, immer zusammen zu bleiben.
Dies änderte sich jedoch in einer schicksalhaften Nacht, als eine Armee seltsamer Monster ihr Dorf angriff. Familien wurden zerstreut und im Chaos wurden Yaya und Aiyana von Koko getrennt.
Drei Jahre später, an Yayas einundzwanzigsten Geburtstag, schwören sie und Aiyana, den vermissten Koko zu finden. Sie verlassen ihr Dorf und wandern durch den dichten Wald, der es umgibt, auf der Suche nach einem Hinweis auf den Aufenthaltsort ihres Freundes.
Nach mehreren Monaten führen sie ihre Reisen zu einer mysteriösen Hexe, Maia, die behauptet, allmächtig zu sein.
Maia sagt, dass sie Yaya und Aiyana helfen kann, aber ihre Hilfe hat ihren Preis. Bevor Maia erwägt, einen Finger um ihretwillen zu rühren, lässt sie Yaya und Aiyana ihr ihre Loyalität durch eine Reihe von niederen Arbeiten und peinlichen Aufgaben beweisen.
Yaya ist bereit, jede Demütigung zu ertragen, Koko zu finden (sogar als menschlicher Stuhl) - aber kann sie Maia wirklich vertrauen?
Yaya ist unsicher...
Aber im Laufe der Zeit fühlt sie sich unerklärlicherweise zu Maia hingezogen.
Nun, warum könnte das sein?